كتب _ اياد على:
أعلنت سي آي كابيتال CICH.CA المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن قيامها بدور المستشار المالي الحصري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (“الجهاز”) في صفقة نقل 172 محطة وقود تعمل تحت العلامة التجارية “وطنية” إلى كويك فيول (“Quick Fuel”) لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م. (“كويك فيول” أو “الشركة”) وهي شركة مستقلة تم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض.
جاء ذلك تمهيداً لاستحواذ شركة طاقة عربية (“TAQA”) (“طاقة”)، المجموعة الرائدة في مجال الطاقة المتكاملة والمقيدة بالبورصة المصرية، على حصة مبدئية تبلغ 10% من رأسمال الشركة، مع احتفاظها بحق زيادة نسبة ملكيتها عند الطرح العام الأولي المرتقب لشركة كويك فيول في البورصة المصرية.
وقد تم توقيع مذكرة شروط بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية، مما يؤكد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً اللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، مساعد رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء ياسر وادي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، والسيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقد وقّع على مذكرة الشروط اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فيما وقّع عنها نيابةً عن طاقة عربية المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي.
وتُعد هذه الصفقة تتويجاً لعملية استمرت عدة سنوات بهدف تحويل 172 محطة وقود مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتعمل تحت العلامة التجارية “وطنية” إلى منصة تجارية مستقلة تُدار وفق أسس القطاع الخاص وتتمتع بمقومات نمو واعدة. وقد تم تجميع المحطات تحت مظلة شركة “كويك فيول”، بما يتيح إنشاء منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع، تستهدف لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة طاقة عربية بالاستحواذ على حصة أولية تبلغ 10% من رأسمال شركة “كويك فيول”، كما ستتولى الإدارة والتشغيل الكامل للشركة بموجب اتفاقية إدارة وتشغيل، بما يدعم تنفيذ خطط التوسع والتطوير وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تحتفظ طاقة عربية بخيار الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 15% من رأسمال الشركة عند الطرح العام الأولي المرتقب، بما يعكس إيمانها بفرص النمو طويلة الأجل التي تتمتع بها المنصة.
واستنادًا إلى الخبرات التشغيلية والفنية التي تتمتع بها شركة طاقة عربية في قطاع الطاقة، من المتوقع أن تسهم الشراكة في دعم خطط تطوير شركة “كويك فيول” وتعزيز كفاءتها التشغيلية وترسيخ أسسها المؤسسية، بما يؤهلها لتنفيذ خطط النمو المستهدفة ويدعم مساعيها للطرح في البورصة المصرية مستقبلًا. ومن المتوقع استكمال الصفقة عقب الانتهاء من نقل المحطات الـ 172 إلى شركة كويك فيول، واستكمال إجراءات إعادة الهيكلة المؤسسية، والحصول على كافة الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة.
ويقوم قطاع بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي، حيث شمل نطاق العمل كافة مراحل الصفقة، بدءاً من تحديد واختيار الشريك الاستراتيجي المناسب مروراً بهيكلة الصفقة وإعداد دراسات التقييم والتفاوض، وصولاً إلى التنفيذ النهائي.
كما شاركت سي آي كابيتال، بالتعاون مع فريق من المستشارين المتخصصين، في تأسيس شركة كويك فيول ككيان تجاري مستقل، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة القانونية ونقل ملكية المحطات، بما وفر الأساس اللازم لإتمام هذه الشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبه صرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال: “تمثل هذه الصفقة تأكيداً جديداً على الدور المحوري الذي تقوم به سي آي كابيتال في دعم جهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأصول الاستراتيجية.
فمنذ عام 2021، نجحنا في تقديم خدماتنا الاستشارية في عدد من الصفقات البارزة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية قرابة 750 مليون دولار أمريكي عبر قطاعات مختلف منها التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والاتصالات والمواد الأساسية، بما يعزز مكانة سي آي كابيتال كشريك استشاري موثوق للحكومة المصرية، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ الصفقات متعددة الأطراف ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال جمال علما، العضو المنتدب بقطاع بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال: “تمثل هذه الصفقة حصاد رحلة عمل امتدت لعدة سنوات لتحويل محطات الوقود التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى منصة تجارية مستقلة تتمتع بمقومات نمو قوية. وقد عمل فريقنا جنباً إلى جنب مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي خلال مختلف مراحل المشروع، بدءاً من تأسيس شركة كويك فيول وإعادة هيكلتها قانونياً ونقل الأصول إليها، وصولاً إلى اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب والمتمثل في شركة طاقة عربية. ونتيجة لذلك، أصبحت كويك فيول منصة استثمارية متكاملة وقابلة للتوسع، ومؤهلة لدعم خطط الطرح العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية.
وقد قامت سي آي كابيتال بتنسيق هذه العملية بالتعاون مع مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه بصفته المستشار القانوني، وشركة جرانت ثورنتون – صلاح وبرسوم وعبد العزيز بصفة المستشار المحاسبي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
